Maken van factuurbatches 

De volgende taak (zichtbaar vanaf het ‘Taken’ scherm) in het proces is “Openstaande conceptfacturen”. Het achterliggende scherm toont alle conceptfacturen die in de vorige stap zijn aangemaakt.  

Hier bestaat de mogelijkheid om de factuur nog te controleren. Indien de factuur niet klopt kan de concept factuur worden verwijderd. Na het verwijderen van een conceptfactuur komen de gekoppelde polisregels automatisch weer terug in de taak ‘Er zijn polisregels die in de komende maand gefactureerd kunnen worden.’. 

Het is aan te bevelen om overzichtelijke batches te maken, de actie wordt uitgevoerd over de data die op dat moment zichtbaar is in de tabel; ingestelde filters in de tabel wordt dus rekening mee gehouden  
 

 
Let op: Het verspreidproces gaat aan de hand van de batches die zijn gemaakt, een logische verdeling is dus bijvoorbeeld op leden die wel of juist niet een factuur moeten ontvangen. Een andere logische verdeling zou kunnen worden gemaakt op betaalmethode.  

1. De factuurdatum, dit wordt de factuurdatum voor alle facturen in de batch. 

2. Batchomschrijving, gebruik hier een duidelijke omschrijving die de inhoud van de batch beschrijft. 
   Het is mogelijk om in de instellingen deze omschrijving te gebruiken bij het synchroniseren naar je financiële administratie. 

3. Uitvoeren voor, Let op: Standaard staat hier ‘Huidige pagina’. Dit betekent de huidige pagina van de tabel. Om alle pagina’s in de tabel te verwerken moet hier worden gekozen voor ‘Alle pagina’s’. 

Na het uitvoeren van de actie, wordt de betreffende batch aangemaakt en worden de conceptfacturen aan de batch gekoppeld. Maak alle verschillende batches aan die moeten worden verwerkt. Een aangemaakte batch kan op een later moment altijd nog worden gewijzigd, dit kan via de menu-optie: Financieel à Factuurbatch.